Preparatorio Curso EFA (European Financial Advisor) impartido por SANFI. Adaptado a los requisitos establecidos por EFPA España para el Curso EFA..

El programa de Experto en Asesoramiento Financiero está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes.

SANFI es centro acreditado por EFPA España

EFPA España

¿Por qué elegir el Programa de Experto en Asesoramiento Financiero?


La evolución del sector financiero ha llevado consigo el desarrollo de nuevas herramientas de control y asesoramiento. Para ser un referente en el ámbito del asesoramiento financiero necesitas superar el examen EFA© (European Financial Advisor) y, para prepararte, necesitas realizarlo mediante un programa formativo completamente adaptado a los requisitos establecidos por EFPA España.

El programa de Experto en Asesoramiento Financiero está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes.

100% online

El programa preparatorio de la certificación EFA se imparte en modalidad 100% virtual con 30 horas de clases en directo.

Alta tasa de aprobados

Con el Experto en Asesoramiento Financiero de SANFI, reconocido por EFPA España, estás a un paso de certificarte

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El programa preparatorio de la certificación EFA se imparte en modalidad 100% online, facilitando los siguientes recursos:

  • 30 horas de Seminarios online en tiempo real.
  • 15 horas de Vídeos asíncronos.
  • Campus virtual interactivo con asistencia de consultas y dudas.

Las clases online permiten:

  • Que el asistente pueda asistir en directo a dicha sesión y además pueda participar en ella mediante micrófono y/o bien mediante chat interactivo.
  • Que el asistente pueda volver a visionar las clases, ya que todas se graban y quedan a disposición del asistente durante el tiempo que dura el curso

Contenidos

fondoA
Instrumentos y Mercados Financieros

Renta fija, renta variable, derivados, divisas.

fondoA
IIc´S (Fondos y Sociedades de Inversión)

Visión general, tipologías, análisis y selección.

fondoA
Gestión de Carteras

Binomio rentabilidad-riesgo, hipótesis de Normalidad de la rentabilidad, Teoría de Carteras y medición de resultados.

fondoA
Seguros

Mercado regulatorio, estudio de las principales opciones del seguro de vida-ahorro.

fondoA
Planificación de la Jubilación

Planes de pensiones y principios básicos de planificación para la jubilación.

fondoA
Planificación Inmobiliaria

Principios básicos, instrumentos y vehículos.

fondoA
Crédito y Financiación

Principales productos, análisis de riesgo crediticio, apalancamiento financiero, reagrupación de deudas y gestión de la insolvencia.

fondoA
Fiscalidad

IRPF. Estudio de la fiscalidad de los principales productos financieros.

fondoA
Cumplimiento Normativo

Prestación de servicios de inversión, normas que regulan el abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales y protección de datos.

fondoA
Planificación Financiera

Banca personal. Banca privada. "Plan de inversión" vs "planificación financiera".

Diego López Mora. Economista Formador en Materias Financieras y Fiscales.

  • Licenciado en Economía (Universidad de Málaga)
  • Máster en Gestión de Carteras (IEB – Mención de honor)
  • Máster en Fiscalidad
  • Programa Avanzado de Especialización en Opciones y Futuros Financieros (IEB)
  • Programa Avanzado de Especialización en Fusiones y Adquisiciones Empresariales (IEB)
  • Programa Avanzado de Especialización en Análisis Técnico y Cuantitativo (OFI)
  • Curso Avanzado de Gestión Fiscal.
  • €FA (European Financial Advisor)

El coste del programa es de 1.500€.

Si te matriculas antes del 15 de mayo se aplicará un 20% de descuento.

Para más información y matriculaciones:

SANFI Madrid

El centro dispone de fácil y cómodo acceso en transporte público:

  • Cercanías: Parada de Nuevos Ministerios.
  • Metro: Parada de Nuevos Ministerios o Santiago Bernabéu.