Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA


El Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes. Este programa está diseñado para que puedas obtener la certificación EFA y MIFID II al mismo tiempo.

¿Por qué elegir el Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA?

La evolución del sector financiero ha llevado consigo el desarrollo de nuevas herramientas de control y asesoramiento. La acreditación EFA© es el principal referente en el ámbito del asesoramiento financiero que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes. Este programa está completamente adaptado a los requisitos establecidos por EFPA España para la certificación EFA. Con él, podrás formarte y obtener todas las competencias necesarias para superar el examen de certificación EFA.

Además, SANFI te ofrece la posibilidad de examinarte de MIFID II sin coste adicional. Los alumnos que superen el examen del programa estarán certificados según los criterios de la CNMV en MIFID II.

Plan de estudios

El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA tiene una duración de 201 horas y se imparte en modalidad 100% online, facilitando los siguientes recursos:

  • 30 horas de Seminarios online en tiempo real.
  • 15 horas de Vídeos asíncronos.
  • 156 horas de estudio guiado.

El alumno tiene a su disposición un campus virtual interactivo con tutorías personalizadas, asistencia de consulta y dudas, herramientas, simulacros de examen, casos prácticos y material teórico.

Las clases online permiten:

  • Que el asistente pueda asistir en directo a dicha sesión y además pueda participar en ella mediante micrófono y/o bien mediante chat interactivo.
  • Que el asistente pueda volver a visionar las clases, ya que todas se graban y quedan a disposición del asistente durante el tiempo que dura el curso

Contenidos

1. Instrumentos y Mercados Financieros

Renta fija, renta variable, derivados, divisas.

2. IIc´S (Fondos y Sociedades de Inversión)

Visión general, tipologías, análisis y selección.

3. Gestión de Carteras

Binomio rentabilidad-riesgo, hipótesis de Normalidad de la rentabilidad, Teoría de Carteras y medición de resultados.

4. Seguros

Mercado regulatorio, estudio de las principales opciones del seguro de vida-ahorro.

5. Planificación de la Jubilación

Planes de pensiones y principios básicos de planificación para la jubilación.

6. Planificación Inmobiliaria

Principios básicos, instrumentos y vehículos.

7. Crédito y Financiación

Principales productos, análisis de riesgo crediticio, apalancamiento financiero, reagrupación de deudas y gestión de la insolvencia.

8. Fiscalidad

IRPF. Estudio de la fiscalidad de los principales productos financieros.

9. Cumplimiento Normativo

Prestación de servicios de inversión, normas que regulan el abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales y protección de datos.

10. Planificación Financiera

Banca personal. Banca privada. "Plan de inversión" vs "planificación financiera".

Equipo

Diego López Mora. Economista Formador en Materias Financieras y Fiscales.

  • Licenciado en Economía (Universidad de Málaga)
  • Máster en Gestión de Carteras (IEB – Mención de honor)
  • Máster en Fiscalidad
  • Programa Avanzado de Especialización en Opciones y Futuros Financieros (IEB)
  • Programa Avanzado de Especialización en Fusiones y Adquisiciones Empresariales (IEB)
  • Programa Avanzado de Especialización en Análisis Técnico y Cuantitativo (OFI)
  • Curso Avanzado de Gestión Fiscal.
  • €FA (European Financial Advisor)

Coste

  • El coste del programa es de 1.500€. Este precio Incluye la formación personalizada y la tasa de examen de certificación MiFID II en el caso que el alumno desee realizar el examen. El examen se realizará en formato online.
  • Aprovecha las campañas promocionales de SANFI para que puedas ahorrarte hasta un 20% sobre el precio inicial.
  • La organización y gestión del examen EFA está sujeta a las condiciones establecidas por EFPA España.
  • Los alumnos certificados con SANFI obtendrán un precio especial en las formaciones continuas anuales para la recertificación MIFID II. Pondrán acceder al programa de 30 horas anuales por un precio de 100€. Para ello, deberán solicitar el cupón de descuento en formacion@sanfi.es

Formación continua

Si necesitas más información sobre formación continua, accede al siguiente enlace:

Modalidad

100% Online


Duración

5 meses | 201 horas


Fechas de comienzo y fin

Del 18 de octubre de 2021 al 3 de abril de 2022


Fecha de examen MIFID

28 de abril de 2022


Precio

1.500 €

*Aprovecha el 20% de descuento con el código #SANFI20 si te matriculas antes del 30 de septiembre. 


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