Programa de experto en Asesoramiento Financiero


El programa de Experto en Asesoramiento Financiero está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes.

¿Por qué elegir el Programa de Experto en Asesoramiento Financiero?

La evolución del sector financiero ha llevado consigo el desarrollo de nuevas herramientas de control y asesoramiento. MiFID II es una normativa europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros que obliga a todos los profesionales del asesoramiento financiero a cumplir unos requisitos formativos y de transparencia con el inversor con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad en los mercados financieros europeos. Por otro lado, la acreditación EFA© es el principal referente en el ámbito del asesoramiento financiero.

El programa de Experto en Asesoramiento Financiero está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes. Los alumnos que superen el examen del programa estarán certificados según los criterios de la CNMV. Además, este programa está completamente adaptado a los requisitos establecidos por EFPA España para la certificación EFA.

Plan de estudios

El programa Experto en Asesoramiento Financiero tiene una duración de 201 horas y se imparte en modalidad 100% online, facilitando los siguientes recursos:

  • 30 horas de Seminarios online en tiempo real.
  • 15 horas de Vídeos asíncronos.
  • 156 horas de estudio guiado.

El alumno tiene a su disposición un campus virtual interactivo con tutorías personalizadas, asistencia de consulta y dudas, herramientas, simulacros de examen, casos prácticos y material teórico.

Las clases online permiten:

  • Que el asistente pueda asistir en directo a dicha sesión y además pueda participar en ella mediante micrófono y/o bien mediante chat interactivo.
  • Que el asistente pueda volver a visionar las clases, ya que todas se graban y quedan a disposición del asistente durante el tiempo que dura el curso

Contenidos

1. Instrumentos y Mercados Financieros

Renta fija, renta variable, derivados, divisas.

2. IIc´S (Fondos y Sociedades de Inversión)

Visión general, tipologías, análisis y selección.

3. Gestión de Carteras

Binomio rentabilidad-riesgo, hipótesis de Normalidad de la rentabilidad, Teoría de Carteras y medición de resultados.

4. Seguros

Mercado regulatorio, estudio de las principales opciones del seguro de vida-ahorro.

5. Planificación de la Jubilación

Planes de pensiones y principios básicos de planificación para la jubilación.

6. Planificación Inmobiliaria

Principios básicos, instrumentos y vehículos.

7. Crédito y Financiación

Principales productos, análisis de riesgo crediticio, apalancamiento financiero, reagrupación de deudas y gestión de la insolvencia.

8. Fiscalidad

IRPF. Estudio de la fiscalidad de los principales productos financieros.

9. Cumplimiento Normativo

Prestación de servicios de inversión, normas que regulan el abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales y protección de datos.

10. Planificación Financiera

Banca personal. Banca privada. "Plan de inversión" vs "planificación financiera".

Equipo

Diego López Mora. Economista Formador en Materias Financieras y Fiscales.

  • Licenciado en Economía (Universidad de Málaga)
  • Máster en Gestión de Carteras (IEB – Mención de honor)
  • Máster en Fiscalidad
  • Programa Avanzado de Especialización en Opciones y Futuros Financieros (IEB)
  • Programa Avanzado de Especialización en Fusiones y Adquisiciones Empresariales (IEB)
  • Programa Avanzado de Especialización en Análisis Técnico y Cuantitativo (OFI)
  • Curso Avanzado de Gestión Fiscal.
  • €FA (European Financial Advisor)

Coste

  • El coste del programa es de 1.500€. Este precio Incluye la formación personalizada y la tasa de examen de certificación MiFID II. Los exámenes se realizarán en diferentes ciudades de España*.
  • La organización y gestión del examen EFA está sujeta a las condiciones establecidas por EFPA España.
  • Aprovecha el 10% de descuento hasta el 19 de octubre con el código #SANFI10.

*Se conocerán los lugares una vez pasada la fecha límite de inscripción y dependiendo del número de inscritos.

Formación continua

Si necesitas más información sobre formación continua, accede al siguiente enlace:

Modalidad

100% Online


Duración

5 meses | 201 horas


Fechas

19 de Octubre 2020 | 22 de Marzo 2021


Precio

1.500 €
*Hasta el 19 de octubre consigue un 10% de descuento con el código #SANFI10.


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