Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA
El Programa en Asesoramiento Financiero preparatorio EFA está diseñado para que puedas adquirir los conocimiento y competencias necesarias para superar con solvencia el examen de Certificación EFA. Esta certificación te permitirá informar y asesorar financieramente a tus clientes, además de poder ejercer de acuerdo a los requisitos de CNMV como Asesor Financiero Independiente (EAFIs).
Échale un vistazo a la guía académica
Modalidad
100% online
Duración
5 meses
201 horas
Fechas
Del 10 de febrero de 2025 al 27 de junio de 2025
Precio
1.500€
Aprovecha un 20% de descuento del 28 de octubre de 2024 al 12 de enero de 2025 con el cupón #EFA20
Matricúlate
¿Por qué elegir el Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA?
La evolución del sector financiero ha llevado consigo el desarrollo de nuevas herramientas de control y asesoramiento. La certificación o acreditación EFA© es el principal referente en el ámbito del asesoramiento financiero que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes. Este programa está completamente adaptado a los requisitos establecidos por EFPA España para la certificación EFA. Con él, podrás formarte y obtener todas las competencias necesarias para superar el examen de certificación EFA.
Descargar la guía oficial de EFPA España
100% online
Este programa se imparte en modalidad 100% virtual con 37 horas de clases en directo.
Centro Acreditado por EFPA España
SANFI es centro acreditado de EPFA España y este programa formativo está adaptado a los requisitos establecidos por la institución para superar el examen de certificación EFA© (European Financial Advisor).
Reconocido por CNMV
El programa cumple con los requisitos recogidos en la Guía Técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la certificación está reconocida por la institución.
El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA tiene una duración de 201 horas y se imparte en modalidad 100% online, facilitando los siguientes recursos:
- 37 horas de Seminarios online en tiempo real.
- 15 horas de Vídeos asíncronos.
- 149 horas de estudio guiado.
En este curso online de preparación para la certificación EFA, el alumno tiene a su disposición un campus virtual interactivo con asistencia a dudas, videos de contenido, grabación de las clases online, batería de preguntas tipo examen, casos prácticos, material teórico y simulacros de examen. Todos estos recursos completan una formación avalada por EFPA España.
Las clases online permiten:
- Que el asistente pueda asistir en directo a dicha sesión y además pueda participar en ella mediante micrófono y/o bien mediante chat interactivo.
- Que el asistente pueda volver a visionar las clases, ya que todas se graban y quedan a disposición del asistente durante el tiempo que dura el curso
1. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
Renta fija, renta variable, derivados, divisas.
2. IIC´S (FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN)
Visión general, tipologías, análisis y selección.
3. GESTIÓN DE CARTERAS
Binomio rentabilidad-riesgo, hipótesis de Normalidad de la rentabilidad, Teoría de Carteras y medición de resultados.
4. SEGUROS
Mercado regulatorio, estudio de las principales opciones del seguro de vida-ahorro.
5. PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
Planes de pensiones y principios básicos de planificación para la jubilación.
6. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
Principios básicos, instrumentos y vehículos.
7. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
Principales productos, análisis de riesgo crediticio, apalancamiento financiero, reagrupación de deudas y gestión de la insolvencia.
8. FISCALIDAD
IRPF. Estudio de la fiscalidad de los principales productos financieros.
9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Prestación de servicios de inversión, normas que regulan el abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales y protección de datos.
10. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Banca personal. Banca privada. «Plan de inversión» vs «planificación financiera».
*Contenidos totalmente adaptados a la nueva guía de EFPA (ESG y nuevos conceptos).
Diego López Mora. Economista Formador en Materias Financieras y Fiscales.
- Licenciado en Economía (Universidad de Málaga)
- Máster en Gestión de Carteras (IEB – Mención de honor)
- Máster en Fiscalidad
- Programa Avanzado de Especialización en Opciones y Futuros Financieros (IEB)
- Programa Avanzado de Especialización en Fusiones y Adquisiciones Empresariales (IEB)
- Programa Avanzado de Especialización en Análisis Técnico y Cuantitativo (OFI)
- Curso Avanzado de Gestión Fiscal.
- €FA (European Financial Advisor)
El coste de este curso preparatorio EFA es de 1.500€*.
Aprovecha las campañas promocionales de SANFI para que puedas ahorrarte hasta un 20% sobre el precio inicial.
La organización y gestión del examen EFA está sujeta a las condiciones establecidas por EFPA España.
Las tasas de examen y matriculación en el mismo corren a cargo del alumno (Matrícula al Examen EFA no incluida en el precio de la matrícula)
- Los alumnos certificados con SANFI obtendrán un precio especial en las formaciones continuas anuales para la recertificación MIFID II. Pondrán acceder al programa de 30 horas anuales por un precio de 100€. Para ello, deberán solicitar el cupón de descuento en formacion@sanfi.es
Si necesitas más información sobre formación continua, accede al siguiente enlace: