El Programa en Asesoramiento Financiero preparatorio EFA está diseñado para que puedas adquirir los conocimiento y competencias necesarias para superar con solvencia el examen de Certificación EFA. Esta certificación te permitirá informar y asesorar financieramente a tus clientes, además de poder ejercer de acuerdo a los requisitos de CNMV como Asesor Financiero Independiente (EAFIs).
100% online
5 meses
201 horas
Del 10 de febrero de 2025 al 27 de junio de 2025
1.500€
La evolución del sector financiero ha llevado consigo el desarrollo de nuevas herramientas de control y asesoramiento. La certificación o acreditación EFA© es el principal referente en el ámbito del asesoramiento financiero que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes. Este programa está completamente adaptado a los requisitos establecidos por EFPA España para la certificación EFA. Con él, podrás formarte y obtener todas las competencias necesarias para superar el examen de certificación EFA.
Este programa se imparte en modalidad 100% virtual con 37 horas de clases en directo.
SANFI es centro acreditado de EPFA España y este programa formativo está adaptado a los requisitos establecidos por la institución para superar el examen de certificación EFA© (European Financial Advisor).
El programa cumple con los requisitos recogidos en la Guía Técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la certificación está reconocida por la institución.
El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA tiene una duración de 201 horas y se imparte en modalidad 100% online, facilitando los siguientes recursos:
En este curso online de preparación para la certificación EFA, el alumno tiene a su disposición un campus virtual interactivo con asistencia a dudas, videos de contenido, grabación de las clases online, batería de preguntas tipo examen, casos prácticos, material teórico y simulacros de examen. Todos estos recursos completan una formación avalada por EFPA España.
Las clases online permiten:
Renta fija, renta variable, derivados, divisas.
Visión general, tipologías, análisis y selección.
Binomio rentabilidad-riesgo, hipótesis de Normalidad de la rentabilidad, Teoría de Carteras y medición de resultados.
Mercado regulatorio, estudio de las principales opciones del seguro de vida-ahorro.
Planes de pensiones y principios básicos de planificación para la jubilación.
Principios básicos, instrumentos y vehículos.
Principales productos, análisis de riesgo crediticio, apalancamiento financiero, reagrupación de deudas y gestión de la insolvencia.
IRPF. Estudio de la fiscalidad de los principales productos financieros.
Prestación de servicios de inversión, normas que regulan el abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales y protección de datos.
Banca personal. Banca privada. «Plan de inversión» vs «planificación financiera».
*Contenidos totalmente adaptados a la nueva guía de EFPA (ESG y nuevos conceptos).
Diego López Mora. Economista Formador en Materias Financieras y Fiscales.
El coste de este curso preparatorio EFA es de 1.500€*.
Aprovecha las campañas promocionales de SANFI para que puedas ahorrarte hasta un 20% sobre el precio inicial.
La organización y gestión del examen EFA está sujeta a las condiciones establecidas por EFPA España.
Las tasas de examen y matriculación en el mismo corren a cargo del alumno (Matrícula al Examen EFA no incluida en el precio de la matrícula)
Si necesitas más información sobre formación continua, accede al siguiente enlace: